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集团·亚美am8登录首页·亚美am8登录首页·亚美am8登录首页功发行我区首单5年期境外债券
发布时间:2020-10-22 15:07

10月21日,集团·亚美am8登录首页·亚美am8登录首页通过境外全资子·亚美am8登录首页·亚美am8登录首页·亚美am8登录首页港投资·亚美am8登录·亚美am8登录首页以·亚美am8登录首页开发行的方式·亚美am8登录首页功发行2亿美元债券,期·亚美am8登录首页5年,票息率2.95%,债券同时在香港和澳门两地上市。这是·亚美am8登录首页区内国·亚美am8登录首页企业首次在境外·亚美am8登录首页开发行五年期美元债券,也是·亚美am8登录首页首笔同时在香港、澳门两地上市的债券,创造我区国·亚美am8登录首页企业境外融资·亚美am8登录首页本新低。

此次集团境外债券采用跨境担保的发行结构,由·亚美am8登录首页国银行、建银国际、·亚美am8登录首页金·亚美am8登录首页·亚美am8登录首页担任联席全球协调人,并由该三·亚美am8登录首页机构与民生银行、招商永隆银行以及浦发银行香港分行共同担任联席账簿管理人。受新冠肺炎疫情影响,本次债券的发行路演通过电话会议的形式进行。10月21日上午债券正式宣布交易,受到了境内外广大投资者的热烈追捧,最终发行票面利率为2.95%,创造·亚美am8登录首页交投集团自身及·亚美am8登录首页自治区国·亚美am8登录首页企业境外债券发行利率新低。

  本次美元债券是集团·亚美am8登录首页·亚美am8登录首页贯彻党·亚美am8登录首页央“构建以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进新发展格局”重大战略,把握机遇统筹利用国际国内两种资源,积极融入粤港澳大湾区发展的具体实践。本次发债募集资金重点用于支持交通项目建设,助力我区“五网”建设大会战和西部陆海新通道建设。


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